leyu據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2024年1至8月,納入?yún)f(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的12大類主要產(chǎn)品中,僅工業(yè)車輛、平地機(jī)、裝載機(jī)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),其余9類產(chǎn)品繼續(xù)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
增少降多的現(xiàn)況使得不少業(yè)內(nèi)人士憂慮重重,大家都想了解行業(yè)未來究竟還有哪些挑戰(zhàn)和機(jī)遇要面對(duì)。接下來就讓工程機(jī)械品牌網(wǎng)從1至8月行業(yè)銷售數(shù)據(jù)入手,為大家撥開云霧,分析一下目前我國(guó)工程機(jī)械的“?!迸c“機(jī)”。
在所有負(fù)增長(zhǎng)產(chǎn)品中,尤其以塔式起重機(jī)和高機(jī)*引人注目。2024年1至8月塔式起重機(jī)同比下降60.02%,增長(zhǎng)率在所有產(chǎn)品中排倒數(shù)*;高機(jī)(不含高空作業(yè)車,下同)同比下降14.63%,在經(jīng)過前面幾年的高速增長(zhǎng)之后,2024年恐怕要成為高機(jī)負(fù)增長(zhǎng)的*年。
從中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)公布的銷量數(shù)據(jù)來看,截止2024年8月,塔式起重機(jī)已連續(xù)七個(gè)月同比下降。8月當(dāng)月銷售各類塔式起重機(jī)470臺(tái),同比下降70.5%,其中國(guó)內(nèi)309臺(tái),同比下降78.2%;出口161臺(tái),同比下降6.94%。與此同時(shí),塔機(jī)設(shè)備的市場(chǎng)保有量居高不下,據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2023年年底,中國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品保有量為862萬~934萬臺(tái),其中塔式起重機(jī)30.6萬~33.1萬臺(tái)。但市場(chǎng)上并不需要這么多設(shè)備,大量塔機(jī)處于閑置狀態(tài)。
除了新機(jī)銷量,塔機(jī)租賃市場(chǎng)日子也并不好過。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)施工機(jī)械化分會(huì)統(tǒng)計(jì)的塔機(jī)租賃行業(yè)景氣指數(shù),上半年1-2季度塔機(jī)新單租賃價(jià)格指數(shù)同比分別下降22.3%和28.7%,并且下滑幅度從一季度環(huán)比下降5.5%,到2季度環(huán)比下降13.5%。另外,7 月份塔機(jī)租賃價(jià)格指數(shù)繼續(xù)走低,為 593.3 點(diǎn),低于去年同期 171.3 點(diǎn)左右leyu。顯然,相較于去年底,今年塔吊租金價(jià)格依然持續(xù)下行。
過去幾年,高空作業(yè)平臺(tái)機(jī)械一直是工程機(jī)械行業(yè)的熱門品類,市場(chǎng)銷量和設(shè)備保有量每年都在快速增長(zhǎng),但自從進(jìn)入2024年,高機(jī)市場(chǎng)開始大幅下滑。
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)升降工作平臺(tái)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì),2024年1-8月累計(jì)銷售升降工作平臺(tái)131582臺(tái),同比下降14.63%。8月當(dāng)月銷售各類升降工作平臺(tái)12869臺(tái),同比下降29.7%,其中國(guó)內(nèi)4794臺(tái),同比下降56.3%;出口8075臺(tái),同比增長(zhǎng)10.1%。同時(shí)leyuleyu,據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程機(jī)械租賃分會(huì)發(fā)布的升降工作平臺(tái)租賃景氣度顯示,2024年7月升降工作平臺(tái)出租率指數(shù)為647點(diǎn),同比下降11.85%。7月升降工作平臺(tái)租金價(jià)格指數(shù)同比下降16.22%。其實(shí)高機(jī)市場(chǎng)增速下跌早有跡象,從前面三年的高機(jī)銷量年增長(zhǎng)率來看,2021年、2022年、2023年高機(jī)銷量的同比增長(zhǎng)率分別是54.6%、22%、5.3%??梢园l(fā)現(xiàn),近三年來,高機(jī)市場(chǎng)一直是處于一個(gè)增速放緩的狀態(tài),長(zhǎng)期來看,未來高空作業(yè)平臺(tái)的內(nèi)銷壓力或?qū)⑦M(jìn)一步加大。
2024年,可以說是工程機(jī)械電動(dòng)化進(jìn)入新紀(jì)元的*年,大量電動(dòng)產(chǎn)品銷量暴增;同時(shí),工程機(jī)械龍頭企業(yè)海外業(yè)務(wù)版圖不斷擴(kuò)大,營(yíng)收占比不斷提升;另外,我國(guó)礦山機(jī)械的全球份額也在不斷提升。
隨著宏觀調(diào)控力度的加大,政策效應(yīng)疊加發(fā)力,特別是大規(guī)模設(shè)備更新將為工程機(jī)械釋放有效的市場(chǎng)需求,工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將穩(wěn)步改善。
2024年7月24日。國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》,統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金,加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。本輪超長(zhǎng)期特別國(guó)債的落地,很大程度上解決了設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的政策資金問題。對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)而言,這是外部機(jī)遇。
而內(nèi)驅(qū)動(dòng)力方面,更多則來源于工程機(jī)械電動(dòng)化與信息化的結(jié)構(gòu)升級(jí)。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),以電動(dòng)裝載機(jī)、叉車、升降工作平臺(tái)等為代表的電動(dòng)工程機(jī)械增長(zhǎng)顯著。2024年上半年,電動(dòng)裝載機(jī)累計(jì)銷售5114臺(tái),同比增長(zhǎng)361%;電動(dòng)叉車上半年銷售468557臺(tái),比去年同期增長(zhǎng)24.2%,占叉車總銷售量的70.8%;升降工作平臺(tái)電動(dòng)率超過90%。
此外leyu,隨著電池、電驅(qū)和控制系統(tǒng)研發(fā)制造能力的大幅度提升,電動(dòng)非公路自卸車、挖掘機(jī)、起重機(jī)、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等已批量生產(chǎn)和投入使用。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展,標(biāo)準(zhǔn)先行。8月上旬,《電動(dòng)土方機(jī)械術(shù)語(yǔ)》等首批7項(xiàng)電動(dòng)工程機(jī)械國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外發(fā)布,涵蓋術(shù)語(yǔ)、整機(jī)、能耗試驗(yàn)方法、動(dòng)力電池安全等產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)方面,填補(bǔ)了電動(dòng)工程機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)體系*。
這些標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布,有助于規(guī)范產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展急需的技術(shù)要求,統(tǒng)一上下游技術(shù)規(guī)格,打通產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的斷點(diǎn)和堵點(diǎn),同時(shí)也為設(shè)備的選購(gòu)和檢測(cè)給出統(tǒng)一的技術(shù)依據(jù)和測(cè)試規(guī)范,加速電動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)化進(jìn)程,為工程機(jī)械行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)提供技術(shù)支撐。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理,2024年1至7月我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為317.46億美元,同比增長(zhǎng)3.63%。其中出口金額302.19億美元,同比增長(zhǎng)3.89%。當(dāng)前,拓展海外業(yè)務(wù)版圖、加大高盈利區(qū)域銷售力度,對(duì)我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)來說已經(jīng)成為了應(yīng)對(duì)行業(yè)周期下行的有效措施。事實(shí)也證明,來自海外市場(chǎng)的增量已經(jīng)成為工程機(jī)械企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要支撐,并助力其在行業(yè)調(diào)整期中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
中聯(lián)重科上半年實(shí)現(xiàn)境外收入120.48億元,同比增長(zhǎng)43.90%(其中出口同比增長(zhǎng)51.95%),境外收入在總營(yíng)收中占比49.10%,較2023年上半年大幅提升14.32%,展現(xiàn)出中聯(lián)重科海外業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的強(qiáng)勁實(shí)力。
通過對(duì)比工程機(jī)械行業(yè)大型綜合性制造企業(yè)2024年半年報(bào),我們可以發(fā)現(xiàn),2024年上半年中聯(lián)重科海外銷售收入增幅*高!“展望未來,海外市場(chǎng)的超大空間未來仍將為公司提供堅(jiān)實(shí)的增長(zhǎng)動(dòng)力,公司亦將奮力躋身全球**的工程機(jī)械及農(nóng)業(yè)機(jī)械品牌之列?!敝新?lián)重科方面表示。
徐工機(jī)械2024上半年來自境內(nèi)的收入大約277億元,同比下降8.72%;但來自境外的收入繼續(xù)增長(zhǎng),達(dá)到219億元,同比增長(zhǎng)4.8%,國(guó)際化收入占比44%,同比提升3.37個(gè)百分點(diǎn)。在國(guó)際化收入增長(zhǎng)的同時(shí),毛利率也提升至24.41%,同比提升1.22個(gè)百分點(diǎn)。
“相比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于大周期筑底階段,海外市場(chǎng)空間巨大,周期波動(dòng)性小。”徐工機(jī)械相關(guān)負(fù)責(zé)人表示leyu,海外收入占比提升有望進(jìn)一步帶動(dòng)徐工經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及盈利能力提升,從而穩(wěn)健穿越行業(yè)周期。
2023年,全球礦山裝備市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1183億美元。預(yù)測(cè)期內(nèi),受歐洲、北美資源需求增長(zhǎng)及中東、非洲設(shè)備更新推動(dòng),預(yù)計(jì)至2025年將攀升至1308億美元,市場(chǎng)前景廣闊。而隨著全球礦山產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)發(fā)展,我國(guó)礦山機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展也是蒸蒸日上,全球份額持續(xù)提升。
根據(jù)中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2021年、2022年、2023年中國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)收入/利潤(rùn)分別為2635/138億元、2995/180億元、3151/210億元。出口方面,我國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)2024年1-6月實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額27.06億美元,同比增長(zhǎng)24.38%。其中,出口額25.39億美元,同比增長(zhǎng)24.01%。
當(dāng)前,我國(guó)礦山機(jī)械制造商在海外市場(chǎng)有較大的發(fā)展?jié)摿?。一方面,隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn),沿線國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和資源開發(fā)需求持續(xù)增長(zhǎng),為國(guó)產(chǎn)礦山機(jī)械制造商提供了廣闊的市場(chǎng)空間;另一方面,國(guó)產(chǎn)礦山機(jī)械制造商在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平等方面不斷提升,逐漸具備了與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。
從以上分析我們可知,雖然目前行業(yè)確實(shí)存在著一定的挑戰(zhàn),但是我們也不能否認(rèn),憑借著我國(guó)工程機(jī)械技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)的不斷完善、升級(jí),帶來的行業(yè)機(jī)遇也不在少數(shù)??梢哉J(rèn)為,當(dāng)前機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,但機(jī)遇大于挑戰(zhàn),有利條件多于不利影響,整體上工程機(jī)械行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)定向好態(tài)勢(shì)。
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