BOB半島本次中國(guó)工程機(jī)械流通領(lǐng)域市場(chǎng)調(diào)研時(shí)間為2022年9月8-20日,其中報(bào)告下文中各機(jī)型范圍為:小型挖掘機(jī)≤18.5t,中型挖掘機(jī)為18.5t~28.5t,大型挖掘機(jī)為≥28.5t;各區(qū)域涵蓋省份為:華東地區(qū)(安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海),華南地區(qū)(廣西、廣東、海南),華中地區(qū)(湖北、湖南、河南),華北地區(qū)(北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙),西南地區(qū)(四川、重慶、云南、貴州、西藏),西北地區(qū)(陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆),東北地區(qū)(遼寧、吉林、黑龍江)。
絕大多數(shù)被調(diào)研代理商預(yù)計(jì) 9月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)同比出現(xiàn)不同程度的下滑,有24.14%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過(guò)50%,比上月比重增加6.92個(gè)百分點(diǎn);有18.97%、15.52%、24.14%和15.51%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑41%~50%、31%~40%、21%~30%和0%~20%。僅有1.72%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)9月市場(chǎng)同比持平,9月沒(méi)有代理商預(yù)計(jì)同比會(huì)增長(zhǎng),截至目前,年度的小旺季陰晦不明。
有93.10%的代理商預(yù)計(jì)9月國(guó)內(nèi)小型挖掘機(jī)市場(chǎng)同比出現(xiàn)不同程度的下滑,比8月同期增加1.16個(gè)百分點(diǎn)。有22.41%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過(guò)50%,有13.79%、15.52%、27.59%和13.79%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑41%~50%、31%~40%、21%~30%和0%~20%。有6.90%的代理商預(yù)計(jì)9月小挖市場(chǎng)同比持平。上月還有2.39%的代理商預(yù)計(jì)增長(zhǎng),但是9月沒(méi)有代理商預(yù)計(jì)小挖同比會(huì)增長(zhǎng)。
有94.83%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)2022年9月國(guó)內(nèi)中挖市場(chǎng)同比下滑,比上月減少2.67個(gè)百分點(diǎn)。有29.32%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過(guò)50%,有13.79%、15.52%、22.41%和13.79%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑41%~50%、31%~40%、21%~30%和0%~20%。有5.17%的代理商預(yù)計(jì)同比持平,比上月增加3.67個(gè)百分點(diǎn)。上月還有1%的代理商預(yù)計(jì)增長(zhǎng),但是9月沒(méi)有代理商預(yù)計(jì)中挖同比會(huì)增長(zhǎng)。
有96.55%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)2022年9月國(guó)內(nèi)大型挖掘機(jī)市場(chǎng)同比出現(xiàn)不同程度的下滑,比上月惡化0.11個(gè)百分點(diǎn)。
有27.59%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過(guò)50%,有10.34%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑41%-50%,有13.79%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑31%-40%,有22.41%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑21%~30%,有22.42%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑0%-20%。分別比上月增加13.20、-10.72、-14.27、16.19和-4.30個(gè)百分點(diǎn)。
各有1.73%和1.72%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比持平或者小幅增長(zhǎng),分別比上月降低1.83和增加1.72個(gè)百分點(diǎn);基于此,大挖是挖掘機(jī)領(lǐng)域里面唯一由代理商預(yù)計(jì)9月同比會(huì)增長(zhǎng)的品類(lèi),大挖短期的市場(chǎng)需求分化明顯,預(yù)計(jì)資源性省份9月大挖市場(chǎng)仍然看好。
2022年9月前2周,有24.59%的被調(diào)研客戶(hù)的設(shè)備開(kāi)工率低于40%,比8月底惡化了3.90個(gè)百分點(diǎn);有16.39%的被調(diào)研客戶(hù)的設(shè)備開(kāi)工率超過(guò)60%,比8月底微幅降低0.85個(gè)百分點(diǎn);50%~60%開(kāi)工率的客戶(hù)比重為27.87%,降低了4.89個(gè)百分點(diǎn)。從趨勢(shì)上來(lái)說(shuō),9月延續(xù)8月趨勢(shì),各地客戶(hù)設(shè)備的開(kāi)工率在繼續(xù)小幅惡化,我們期望的各地設(shè)備的開(kāi)工率到9月改善,目前看來(lái)并不明顯,但是考慮到年度的小旺季即便是不明顯,也會(huì)有一定積極影響B(tài)OB半島,預(yù)計(jì)要到9月底BOB半島,開(kāi)工率可能會(huì)有進(jìn)一步的改善。
有91.94%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)2022年9月整機(jī)銷(xiāo)售新訂單量同比會(huì)減少,減少幅度比上月小幅惡化8.89個(gè)百分點(diǎn),有8.06%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)整機(jī)新訂單量會(huì)同比增加。
2022年8月,國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng),大型挖掘機(jī)銷(xiāo)售成交價(jià)格環(huán)比7月降低2.41%,降幅比上月放緩0.17個(gè)百分點(diǎn);中型挖掘機(jī)銷(xiāo)售成交價(jià)格環(huán)比7月降低2.55%,降幅惡化0.29個(gè)百分點(diǎn);小型挖掘機(jī)銷(xiāo)售成交價(jià)格環(huán)比降低0.25%,降幅收窄0.76個(gè)百分點(diǎn)。
2022年8月末,國(guó)內(nèi)市場(chǎng),被調(diào)研代理商平均庫(kù)存量為33臺(tái),比上月同期減少3臺(tái),降幅達(dá)到8.33%;其中30T以上大型挖掘機(jī)平均庫(kù)存量9臺(tái),19-30T中型挖掘機(jī)平均庫(kù)存量11臺(tái),19T以下小型挖掘機(jī)平均庫(kù)存量13臺(tái)。
2022年8月末,國(guó)內(nèi)市場(chǎng),被調(diào)研客戶(hù)融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為7.31%、6.64%和6.93%,分別比上月底增加-0.36、0.77和1.66個(gè)百分點(diǎn),短期逾期率有所改善,但是2期和3期逾期情況有小幅惡化。
2022年9月,67.74%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)客戶(hù)還款逾期率較8月份會(huì)增加,另有32.26%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)客戶(hù)還款逾期率環(huán)比會(huì)減少BOB半島,比上月占比增加3.17個(gè)百分點(diǎn)。2022年9月,除了西南地區(qū)之外,其他區(qū)域比上月同期的逾期趨勢(shì)判斷均有不同占比幅度的改善,但也僅有華南區(qū)域預(yù)期逾期率減少的代理商占比大于預(yù)期逾期率增加的代理商。
2022年8月末,客戶(hù)設(shè)備工程回款率的平均值是51.51%,比上月同期惡化2.02個(gè)百分點(diǎn),最大值是96%,最低值是0%,分別降低2個(gè)百分點(diǎn)和持平??蛻?hù)的回款情況短期呈現(xiàn)小幅惡化的局面。
2022年8月,客戶(hù)設(shè)備的臺(tái)班費(fèi)收益,大型挖掘機(jī)同比降低4.35%BOB半島,中型挖掘機(jī)同比降低2.71%,小型挖掘機(jī)同比降低2.57%,小挖、中挖和大挖的臺(tái)班費(fèi)收益降幅有微幅改善。
2022年9月,客戶(hù)設(shè)備的臺(tái)班費(fèi)收益,預(yù)計(jì)大型挖掘機(jī)環(huán)比降低0.78%、中型挖掘機(jī)環(huán)比降低0.46%,小型挖掘機(jī)環(huán)比降低0.48%。
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